Апгрейд CRM-системи під новий етап розвитку компанії

#CRM   |   #Pipedrive  |  #Автоматизація  |  #Бізнес процеси  

Доброзем — це український онлайн-маркет земельних ділянок, який надає зручну та безпечну платформу для купівлі та продажу землі.  Компанія, що робить процес купівлі-продажу землі простим, чесним і людяним для всіх учасників ринку.

https://dobrozem.com.ua/

Що було ДО співпраці:

  • базове налаштування CRM-системи (Pipedrive)
  • Не використовувалися можливості автоматизації стандартних задач в системі
  • Додатково до CRM велися вексель таблиці, що ускладнювало робочий процес
  • Не всі канали коммунікації були підключені та не всі заявки падали напряму в СРМ

МЕТА яку поставив перед нами клієнт:

  • Проаналізувати та зробити алгоритм роботи в системі більш ефективним. Використати всі можливості CRM для роботи менеджерів
  • Налаштувати постановку та ведення задач всередині CRM-системи
  • Підключити до CRM-системи додаткові канали комунікації та налаштувати автоматичне потрапляння всіх лідів в систему, щоб спростити робочий процес менеджера

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО:

За 1 місяць доопрцювань та аналізу було проведено такі роботи:

  • Знято поточний бізнес-процес клієнта з менеджерів (всі менеджери приймали участь та залишили свої побажання).
  • Доналаштовані воронки продажів
  • Додані обов’язкові поля та поля, які потрібні для формування звітів та фільтрів по клієнтам
  • Налаштована сегментація типу контакту та організації за допомогою тегів
  • Додані поля до угоди типу Контакт та Організація, щоб можна було долучати в угоду додаткових дійових осіб - агентів, нотаріусів
  • Підключено Бінотел та передачу заявок з Лід-форм ФБ 
  • Налаштована автоматизацію на зміну відповідального по дзвінку (Бінотел не робить розподілення) в залежності від того, хто взяв трубку.
  • Налаштовано автозаповлення певних полів, що стосуються типу клієнта та джерела отримання ліда
  • Налаштовані звіти для клієнта по джерелам, типу клієнта, цілі для менеджерів

Думки по проєкту:

CRM-система — це інструмент, що зростає разом із бізнесом. Її налаштування та покращення не завершується на етапі впровадження, адже компанії змінюються, розширюються, вводять нові процеси та адаптуються до ринку.

CRM повинна відповідати цим змінам, тому її аналіз і вдосконалення — це постійний процес. Регулярне оновлення налаштувань, додавання нових інтеграцій і оптимізація функціоналу гарантують, що система залишатиметься корисною та відповідатиме потребам бізнесу на кожному етапі його розвитку.

Детальніше про процеси оновлення та супроводу CRM-системи читайте в нашій статті “Чому потрібне адміністрування, супровід та системний розвиток CRM- системи” 

ВІДГУК КЛІЄНТА:

Відгук було залишено Володимиром – помічник керівника компанії

Плануєте досягти більшого результату?

Ми підберемо рішення для того, щоб розкрити фінансовий потенціал вашого відділу продажів на повну.

Обрати DOitWELL