Project система для юридичної компанії

#Project   |   #Worksection  |   #Автоматизація  

АО Бачинський та партнери – одна з найбільших юридичних компаній заходу України.
Об’єднання професійних адвокатів міста Львів, що надають юридичні та адвокатські послуги за широким спектром практик для компаній на кожному етапі їх становлення.

https://legalaid.ua/ua/

Що було ДО співпраці:

  • CRM - система Pipedrive, в якій працював відділ продажів.
  • Передача проектів на старт робіт до юридичних відділів устно або через месенджери, що призводило до часткової втрати інформації та неможливості в подальшому проконтролювати час прийняття в роботу та виконання робіт.
  • Відсутність аналітики щодо завантаження юридичних відділів.

МЕТА яку поставив перед нами клієнт:

  • Максимально проста у використанні та візуально зрозуміла система для ведення юристами своїх проектів.
  • Зручний мобільний додаток, щоб юристи могли вносити зміни в проекти навіть не перебуваючи в офісі.
  • Інтегрованість із CRM-системою, щоб передавати заявки на старт робіт швидко і з максимально повною інформацією.

Яке рішення обрали:

Показники ПІСЛЯ співпраці:

Задач юристів зафіксовано в системі
60 %
Нових проектів потрапляють з CRM в project- систему
70 %

Чому обрали Worksection:

Так як юристи компанії не користувалися раніше певною системою для організації та ведення проектів а також дуже часто перебували не в офісних зручних умовах, а переміщувалися між засіданнями судовими, система мала бути зрозумілою та не перевантаженою функціоналом.

  • Worksection юзабіліті френдлі та зручний у користуванні на мобільних пристроях за рахунок мобільного додатку.
  • Має гнучкі налаштування прав для користувачів, що дозволяє розмежувати проекти та дати доступ до них тільки відповідальним юристам та команадам. Що дуже важливо враховуючи конфіденційність інформації.
  • Є готова інтеграція з Pipedrive та можливість налаштувати більш розширений формат інтеграції через додаткові сервіси.

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО:

Строк впровадження був менше місяця

  • Враховуючи структуру компанії, кількість працівників та процеси ведення проектів, підібрали максимально вигідний тарифний план та алгоритм роботи юристів всередині Worksection;
  • Додали користувачів та налаштували права кожному таким чином, щоб розмежувати між собою різні юридичні відділи та надати можливість керівникам відділів бачити всі задачі своїх юристів, а юристам дали доступ тільки до їх задач та проектів;
  • Налаштували перелік статусів та додаткових міток, які дозволяють швидко орієнтуватися у перелку клієнтів, та розуміти поточний стан справ навіть без заглиблення в проект;
  • Налаштували інтеграцію між Worksection та Pipedrive через додатковий no-code сервіс ApixDrive з урахуванням передачі даних щодо старту проекта по підтвердженому клієнту на того керівника відділу, послуги якого потрібні клієнту;
  • Провели навчання для юристів та керівників відділів, що допомогло їм максимально швидко адаптуватися до нової системи. Розбили навчання на два етапи: ознайомчий та відповіді на питання. Перше навчання дозволяє юристам зрозуміти як працювати в project-системі. Друге навчання спрямоване на те, щоб вирішити питання та надати фідбек стосовно системи та налаштувань після тижня роботи в новій системі;
  • Створили текстові та відео інструкції для швидкої адаптації нових спеціалістів компанії.

ВІДГУК КЛІЄНТА:

Відгук було залишено клієнтом на порталі Clutch.

Цікавою задачею в даному проекті було рішення щодо інтеграції між CRM-системою та Worksection. Потрібно було мінімізувати людський фактор у передачі даних стосовно старту нового проекту до виконавчого відділу.  

При цьому задача ускладнювалась тим, що кожен клієнт мав свій напрямок юридичних послуг і відповідно запит на старт мав надходити саме до потрібного відділу. Додатково необхідно було передавати контакти клієнта та іншу важливу для роботи юристів інформацію. 

Здавалося б вирішити можна тільки кастомно, через програмістів. Але такий варіант ставить в залежність в подальшому при внесенні будь яких змін в налаштування інтеграції.

Рішення з можливістю налаштувати фільтри та правила потрібни певних угод потрібним відповідальним у задачах Worksection було знайдено та реалізовано протягом двох годин через сервіс ApixDrive.

Плануєте досягти більшого результату?

Ми підберемо рішення для того, щоб розкрити фінансовий потенціал вашого відділу продажів на повну.

Обрати DOitWELL