Як зробити CRM-систему більш ефективною?

#CRM   |   #Pipedrive  |   #Автоматизація  |   #Аудит 

WonderTech – це компанія, що об’єднала в собі професіоналів захоплених безпілотними технологіями. Що займаються не тільки поставками високотехнологічної продукції на ринок України, а й забезпечують сервісне та гарантійне обслуговування, навчання основ польоту.

https://wondertech.ua

Що було ДО співпраці:

  • Базове налаштування CRM-системи Pipedrive.
  • Визначений алгоритм роботи в системі та менеджери, що працювали по ньому і знали функціонал Pipedrive.
  • Частково підключенні джерела отримання лідів.
  • Відсутність автоматизації в рутинних процесах обробки замовлень.

МЕТА яку поставив перед нами клієнт:

  • Оцінити поточний стан налаштування CRM-системи.
  • Порекомендувати доопрацювання, які допоможуть зробити роботу менеджерів в Pipedrive швидшою та більш ефективною.
  • Зробити можливим відслідковування джерел трафіку по всіх замовленнях.
  • Автоматизувати передачу всіх замовлені в CRM-систему.

Яке рішення обрали:

Показники ПІСЛЯ співпраці:

Заявок відображається в CRM-системі одразу при їх надходженні
60 %
Виграних угод мають встановлене джерело надходження замовлення
70 %

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО:

Виконання задач розбили на кілька етапів для кращої адаптації менеджерів до нового функціоналу

  • Аудит поточного налаштування та якості ведення CRM менеджерами. Після цього клієнту надіслали висновки з рекомендаціями, що потрібно покращити та оцінкою часу та вартості впровадження;
  • Налаштування віджету Нова пошта для автоматизації логістичних задач. Формування ТТН та відслідковування доставки посилок тепер можливо зробити через CRM;
  • Налаштування SmartDoc та створення шаблонів рахунків. Тепер для створення рахунку менеджеру потрібно тільки натиснути на одну кнопку;
  • Налаштування швидких фільтрів для перегляду найбільш важливої інформації без додаткових витрат часу;
  • Налаштування автоматичних дій та відправки автоматичних листів нагадування для клієнтів;
  • Підключили через LeadBox інтеграцію з даними коллтрекінгу Binotel. Тепер кожна угода, що заходить в CRM-систему по дзвінку має своє джерело трафіку;
  • Підключили через LeadBox інтеграцію з маркетплейсами, з яких клієнт отримує заявки. Підключення робили через парсинг листів, тому змогли додатково розділити створювані угоди на ті, що створюються із запитання клієнта на певній платформі і на ті, що створюються саме із замовлення певного товару. Таким чином змогли підключити платформи: Allo, Prom, Rozetka, Epicenter, OLX.

ВІДГУК КЛІЄНТА:

Відгук було залишено клієнтом в нашому чат-боті 

Досягнуті результати

  • Менеджери можуть обробляти більше угод за рахунок автоматизації рутинних дій у воронці продажів;
  • Менеджери менше забувають про повторні контакти за рахунок автоматичних нагадувань;
  • Менше ручної роботи для менеджерів по додаванню заявок в CRM-систему. А також мінімум ймовірності пропустити заявку чи запитання від клієнта, так як вони автоматично створюються в CRM-системі;
  • Наявність джерел отримання лідів в кожній угоді, що дозволяє відслідкувати ефективність вкладення у рекламу;
  • Розуміння можливостей аналітики Pipedrive та побудовані звіти за основними показниками.
Витрат часу на рутинні задачі по веденю клієнтів
- 0 %
Заявок відображається в CRM-системі одразу при їх надходженні
70 %
Хочу так само, або, навіть, краще!

Цікавим інсайтом в даному проекті була тактика впровадження CRM-системи, якою з нами поділився клієнт. 

Клієнт прийшов до нас із базово налаштованим Pipedrive і на запитання: “Чому змінили спеціаліста для впровадження подальшого?”, – відповів, що зробив так спеціально. Бо вважає, що  впроваджувати має один спеціаліст, а поліпшувати налаштування CRM-системи та доопрацьовувати функціонал має через певний час інший спеціаліст. 

Таким чином закривається декілька проблемних зон: 

  • Менеджери не страждають від великої кількості функціоналу CRM-системи, налаштованого від початку роботи в ній. Вони мають час для звикання до базової роботи і поступово нарощують знання щодо роботи в системі разом із розширенням функціоналу.  Отже спротив з боку менеджерів буде меншим.
  • Один спеціаліст (навіть дуже гарний) може не володіти всією інформацією і не побачити додаткові можливості CRM, які будуть корисні клієнту. Тому наступний спеціаліст перевіряє налаштування першого, можливо коригує і дає додаткову корисну інформацію щодо можливостей. Отже загалом об’єм інформації щодо функціоналу СRM-системи та якість налаштування - підвищуються.

Плануєте досягти більшого результату?

Ми підберемо рішення для того, щоб розкрити фінансовий потенціал вашого відділу продажів на повну.

Обрати DOitWELL