Огляд ключових оновлень Pipedrive осінь 2025 

Та їх виплив на продуктивність роботи відділу продажів в CRM системі

Pipedrive продовжує розвиватися, пропонуючи користувачам потужні інструменти для оптимізації процесів та підвищення ефективності. У цій статті розглянемо ключові оновлення, які зроблять використання CRM-системи ще продуктивнішим для вашої команди: інструментарій Pulse (включаючи Збагачення даними, Скоринг та Послідовності) та розширені можливості Автоматизацій з умовою “Якщо/Інакше”.

1. Збагачення даними (Data Enrichment)

Цей інструмент автоматично знаходить та додає відсутню інформацію про контакти та організації, використовуючи загальнодоступні дані. Система аналізує домен електронної пошти, вебсайт компанії або її профіль у LinkedIn та заповнює порожні поля в картці контакту. Для організацій можна додати адресу, галузь, кількість співробітників, річний дохід та посилання на LinkedIn, а для контактних осіб — номер телефону та email. Важливо, що функція не перезаписує наявні дані, а лише заповнює пусті поля.

– Економія часу: Не потрібно вручну шукати інформацію про клієнтів у LinkedIn чи на сайтах компаній.

– Краща кваліфікація: Отримані дані (розмір компанії, галузь, дохід) допомагають швидше зрозуміти, чи відповідає лід портрету ідеального клієнта (ICP).

– Персоналізація комунікації: Маючи більше інформації, легше підготувати персоналізовану пропозицію та налагодити контакт.

– Підвищення якості даних у CRM: Система наповнюється більш повною та релевантною інформацією, що покращує аналітику та сегментацію.

– Точніше налаштування процесів: Повні дані дозволяють точніше налаштовувати скоринг лідів та автоматизації, спрямовуючи зусилля команди на найперспективніші угоди. Таке налаштування Pipedrive робить систему значно розумнішою.

– Стандартизація роботи: Забезпечує єдиний підхід до збору інформації про клієнтів у всій команді.

Компанія: IT-аутсорсер, що використовує Pipedrive для компаній в Україні та за її межами.

Менеджер додає в Pipedrive нового ліда, вказавши лише ім’я, прізвище та корпоративну пошту. Замість того, щоб годинами шукати інформацію, він натискає кнопку “Збагатити дані”. Система автоматично додає в картку організації її вебсайт, річний дохід, кількість співробітників та галузь. Менеджер одразу бачить, що це компанія з 200+ співробітниками та доходом понад $10 млн у фінансовому секторі — ідеальний клієнт. Це дозволяє йому негайно кваліфікувати лід як пріоритетний і підготувати релевантну пропозицію, значно прискоривши цикл продажу.

2. Скоринг угод (Custom Scoring)

Функція дозволяє присвоювати угодам бали від 0 до 100 залежно від їх відповідності встановленим критеріям, що відображає ймовірність успішного закриття. Керівник (адміністратор) налаштовує правила, визначаючи, які фактори є “дуже позитивними” (+25 балів), “трохи позитивними” (+10 балів) або “негативними” (-10 балів). Критеріями можуть бути будь-які поля угоди чи пов’язаної з нею активності. Оцінка автоматично перераховується при зміні даних в угоді.

– Чітке визначення пріоритетів: Дозволяє миттєво бачити, на яких угодах варто зосередитися в першу чергу, не витрачаючи час на аналіз менш перспективних.

– Прозорість: Навівши курсор на оцінку, можна побачити, які саме фактори на неї вплинули, що допомагає зрозуміти сильні та слабкі сторони угоди.

– Краще розуміння клієнта: Процес оцінки змушує звертати увагу на ключові аспекти, що сприяє глибшому аналізу потреб клієнта.

– Об’єктивна оцінка воронки: Надає єдиний стандарт для оцінки всіх угод, дозволяючи порівнювати їх ефективність, навіть якщо критерії відрізняються.

– Стратегічне управління: Допомагає виявити “вузькі місця” в процесі продажів, аналізуючи, на яких етапах угоди втрачають бали. Це ключовий елемент ефективного впровадження crm.

– Підвищення ефективності команди: Фокусує всю команду на найцінніших можливостях, що прямо впливає на виконання плану продажів.

Компанія: Постачальник обладнання для переробки деревини (щепорізи, подрібнювачі), пік попиту припадає на осінь, перед початком опалювального сезону.

Керівник налаштовує скоринг, щоб виявляти найперспективніших клієнтів до початку високого сезону. Правила наступні:
+25 балів, якщо клієнт юридична особа (бо скоріше за все замовлення буде об’ємним);
+10 балів, якщо клієнт — надійшов з замовлення на сайті (адже він вже ознайомився з основними варіантами техніки і обрав саме те, що його цікавить);
+15 балів, якщо бюджет угоди перевищує середній чек;
+10 балів, якщо у клієнт обрав певний тип обладнання.
Відповідно, коли менеджеру починає приходити по 20 – 30 заявок на день, він може орієнтуватися з часом, які залишаються більш пріоритетними і обробляти їх відповідно до оцінки скорінгу, а не часу створення. Угода з оцінкою 90 балів (запит від компанії певного варіанту техніки) одразу стає пріоритетом. Менеджер концентрується на ній, готує індивідуальну пропозицію. Таким чином не пропускаючи важливих клієнтів.

3. Послідовності (Sequences):

Це інструмент для створення структурованих, покрокових сценаріїв комунікації з лідами та клієнтами. Послідовності складаються з низки дій, таких як відправка email (вручну або автоматично) та створення завдань (дзвінок, зустріч), які виконуються одне за одним. На відміну від глобальних автоматизацій, послідовності фокусуються на персоналізованому та контрольованому процесі вирощування лідів.

– Системний підхід: Допомагає не забути про наступний крок у комунікації з клієнтом і дотримуватися єдиної стратегії.

– Автоматизація рутини: Можна налаштувати автоматичну відправку листів, що звільняє час для більш важливих завдань.

– Контроль над процесом: Завдання та чернетки листів з послідовностей з’являються у спеціальній стрічці Pulse, нагадуючи, що і коли потрібно зробити.

– Створення єдиних стандартів: Дозволяє розробити та впровадити перевірені “плейбуки” для обробки різних типів лідів у всій команді.

– Легке масштабування: Нові співробітники можуть швидко включитися в роботу, слідуючи готовим сценаріям. Це спрощує впровадження срм-системи для новачків.

– Підвищення конверсії: Системний та послідовний підхід до “прогріву” лідів збільшує ймовірність їх переходу в успішні угоди.

Компанія: SaaS-сервіс, що продає підписки.

Керівник створює послідовність для лідів, які зареєструвалися на демо. Вона складається з 5 кроків: 1) Автоматичний лист-підтвердження. 2) Завдання менеджеру “Зателефонувати через 2 дні після демо”. 3) Якщо контакту не було, автоматичний лист через 5 днів з кейсами. 4) Завдання “Зателефонувати ще раз через тиждень”. 5) Фінальний лист з пропозицією. Менеджер просто додає ліда до цієї послідовності після демо-дзвінка. Система сама ставить йому завдання і надсилає листи, гарантуючи, що жоден потенційний клієнт не буде забутий.

4. Розширені автоматизації: умова "Якщо/Інакше" (If/Else Condition)

Це оновлення дозволяє створювати нелінійні, розгалужені сценарії автоматизації. Раніше автоматизації були лише послідовними. Тепер можна додати умову, і залежно від того, чи виконується вона, робочий процес піде одним з двох шляхів (“так” або “ні”). Це усуває необхідність створювати дублюючі автоматизації або використовувати сторонні сервіси, як-от Zapier, для складних сценаріїв.

– Гнучкість: Дозволяє автоматизувати більш складні та варіативні процеси, які раніше вимагали ручного втручання.

– Зменшення помилок: Автоматизація бере на себе рутинні завдання з розгалуженою логікою, мінімізуючи людський фактор.

– Економія часу: Замість того, щоб вручну перевіряти умови та вирішувати, що робити далі, менеджер може довірити це системі.

– Потужніша автоматизація без зайвих витрат: Дозволяє реалізувати складні бізнес-процеси всередині Pipedrive, не залучаючи додаткові інструменти та не ускладнюючи технічне обслуговування. Якісна інтеграція Pipedrive з внутрішніми процесами стає ще простішою.

– Оптимізація розподілу завдань: Можна автоматично призначати угоди різним менеджерам або командам залежно від їхніх характеристик (наприклад, суми, регіону, джерела).

– Підвищення контролю: Створює більш точні та керовані процеси, які відповідають унікальній логіці продажів компанії.

Компанія: Дистриб’ютор обладнання з VIP- та стандартними клієнтами.

Керівник налаштовує автоматизацію, яка спрацьовує при створенні нової угоди. Вона містить умову “Якщо/Інакше”: ЯКЩО сума угоди перевищує $10,000, ТО угода автоматично призначається старшому менеджеру, створюється завдання високого пріоритету “Підготувати комерційну пропозицію” і клієнту надсилається персоналізований лист від імені керівника. ІНАКШЕ (якщо сума менша), угода потрапляє в загальну чергу, створюється стандартне завдання і надсилається шаблонний вітальний лист. Таким чином, підключення Pipedrive з такими налаштуваннями дозволяє забезпечити особливий підхід до ключових клієнтів повністю автоматично.

Не забувайте включати в роботу нові функції у вже впровадженому Pipedrive та запитуйте про новий функціонал ваших інтеграторів Pipedrive crm