Как сделать CRM-систему более эффективной?

#CRM   |   #Pipedrive  |   #Автоматизация  |   #Аудит 

WonderTech – это компания, объединившая в себе профессионалов увлеченных беспилотными технологиями. Которые занимаются не только поставками высокотехнологичной продукции на рынок Украины, но и обеспечивают сервисное и гарантийное обслуживание, обучение основам полета.

https://wondertech.ua

Что было ДО сотрудничества:

  • Базовая настройка CRM-системы Pipedrive.
  • Определен алгоритм работы в системе и работавшие по нему менеджеры и знавшие функционал Pipedrive.
  • Частично подключены источники получения лидов.
  • Отсутствие автоматизации в рутинных процессах обработки заказов.

ЦЕЛЬ которую поставил перед нами клиент:

  • Оценить текущее состояние настройки CRM-системы.
  • Рекомендовать доработки, которые помогут сделать работу менеджеров в Pipedrive более быстрой и более эффективной.
  • Сделать возможным отслеживание источников трафика по всем заказам.
  • Автоматизировать передачу всех заказанных в CRM-систему.

Какое решение избрали:

Показатели После сотрудничества:

Заявок отображается в CRM-системе сразу при их поступлении
60 %
Выигранных сделок имеют установленный источник поступления заказа
70 %

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Выполнение задач разбили на несколько этапов для лучшей адаптации менеджеров к новому функционалу

  • Аудит текущей настройки и качества ведения менеджерами CRM. После этого клиенту направили выводы с рекомендациями, которые нужно улучшить и оценкой времени и стоимости внедрения;
  • Настройка виджета Новая почта для автоматизации логистических задач. Формирование ТТН и отслеживание доставки посылок теперь можно производить через CRM;
  • Настройка SmartDoc и создание шаблонов счетов. Теперь для создания счета менеджеру нужно только нажать одну кнопку;
  • Настройка быстрых фильтров для просмотра наиболее важной информации без дополнительных затрат времени;
  • Настройка автоматических действий и отправка автоматических писем напоминания для клиентов;
  • Подключили через LeadBox интеграцию с данными коллтрекинга Binotel. Теперь каждое соглашение, входящее в CRM-систему по звонку имеет свой источник трафика;
  • Подключили через LeadBox интеграцию с маркетплейсами, из которых клиент получает заявки. Подключение делали через парсинг писем, поэтому смогли дополнительно разделить создаваемые соглашения на создаваемые по вопросу клиента на определенной платформе и на те, которые создаются именно по заказу определенного товара. Таким образом смогли подключить платформы: Allo, Prom, Rozetka, Epicenter, OLX.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА:

Отзыв оставлен клиентом в нашем чат-боте

Достигнутые результаты

  • Менеджеры могут обрабатывать больше сделок за счет автоматизации рутинных действий в воронке продаж;
  • Менеджеры меньше забывают о повторных контактах за счет автоматических напоминаний;
  • Меньше ручной работы для менеджеров по добавлению заявок в CRM-систему. А также минимум вероятности упустить заявку или вопросы от клиента, так как они автоматически создаются в CRM-системе;
  • Наличие источников получения лидов в каждой сделке, позволяющей отследить эффективность вложения в рекламу;
  • Понимание возможностей аналитики Pipedrive и построены отчеты по основным показателям.
Расход времени на рутинные задачи по ведению клиентов
- 0 %
Заявок отображается в CRM-системе сразу при их поступлении
70 %
Хочу так же, или даже лучше!

Интересным инсайтом в данном проекте была тактика внедрения CRM-системы, которой с нами поделился клиент.

Клиент пришел к нам с базово настроенным Pipedrive и на вопрос: “Почему сменили специалиста для внедрения дальнейшего?”, – ответил, что сделал так специально. Потому что считает, что внедрять должен один специалист, а улучшать настройки CRM-системы и дорабатывать функционал должен через некоторое время другой специалист.

Таким образом закрывается несколько проблемных зон: 

  • Менеджеры не страдают от большого количества функционала CRM-системы, настроенного с самого начала работы в ней. Они имеют время для привыкания к базовой работе и постепенно наращивают знания по работе в системе вместе с расширением функционала.  Так что сопротивление со стороны менеджеров будет меньше.
  • Один специалист (даже очень хороший) может не владеть всей информацией и не увидеть дополнительные возможности CRM, которые будут полезны клиенту. Поэтому следующий специалист проверяет настройки первого, возможно корректирует и дает дополнительную полезную информацию о возможностях. Таким образом, объем информации о функционале СRM-системы и качество настройки - повышаются.

Планируете добиться большего результата?

Мы подберем решение для того, чтобы раскрыть финансовый потенциал вашего отдела продаж по полной.
Выбрать DOitWELL