Project система для юридической компании

#Project   |   #Worksection  |   #Автоматизация  

АО Бачинский и партнеры – одна из крупнейших юридических компаний Запада Украины. Объединение профессиональных адвокатов Львова, предоставляющих юридические и адвокатские услуги по широкому спектру практик для компаний на каждом этапе их становления.

https://legalaid.ua/ua/

Что было ДО сотрудничества:

  • CRM – система Pipedrive, в которой работал отдел продаж.
  • Передача проектов на старт работ в юридические отделы устно или через мессенджеры, что приводило к частичной потере информации и невозможности в дальнейшем проконтролировать время принятия в работу и выполнения работ.
  • Отсутствие аналитики по погрузке юридических отделов.

ЦЕЛЬ, которую поставил перед нами клиент:

  • Максимально проста в использовании и визуально понятна система ведения юристами своих проектов.
  • Удобное мобильное приложение, чтобы юристы могли вносить изменения в проекты даже не находясь в офисе.
  • Интегрированность с CRM-системой для передачи заявок на старт работ быстро и с максимально полной информацией.

Какое решение избрали:

Показатели ПОСЛЕ сотрудничества:

Задач юристов зафиксированы в системе
60 %
Новые проекты попадают из CRM в project-систему
70 %

Почему выбрали Worksection:

Так как юристы компании не пользовались ранее определенной системой для организации и ведения проектов, а также очень часто находились не в офисных удобных условиях, а перемещались между судебными заседаниями, система должна была быть понятной и не перегруженной функционалом.

  • Worksection юзабилити френдли и удобен в использовании на мобильных устройствах за счет мобильного приложения.
  • Имеет гибкие настройки прав для пользователей, что позволяет разграничить проекты и дать доступ к ним только ответственным юристам и команадам. Что очень важно учитывая конфиденциальность информации.
  • Есть готовая интеграция с Pipedrive и возможность настроить более расширенный формат интеграции через дополнительные сервисы.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Срок внедрения был меньше месяца

  • Учитывая структуру компании, количество работников и процессы ведения проектов, подобрали максимально выгодный тарифный план и алгоритм работы юристов внутри Worksection;
  • Добавили пользователей и настроили права каждому таким образом, чтобы разграничить разные юридические отделы и предоставить возможность руководителям отделов видеть все задачи своих юристов, а юристам дали доступ только к их задачам и проектам;
  • Настроили перечень статусов и дополнительных меток, позволяющих быстро ориентироваться в списке клиентов и понимать текущее положение дел даже без углубления в проект;
  • Настроили интеграцию между Worksection и Pipedrive через дополнительный no-code сервис ApixDrive с учетом передачи данных по старту проекта по подтвержденному клиенту на руководителя отдела, услуги которого нужны клиенту;
  • Провели обучение для юристов и руководителей отделов, что помогло им максимально быстро адаптироваться к новой системе. Разбили обучение на два этапа: ознакомительный и ответы на вопросы. Первое обучение позволяет юристам понять, как работать в project-системе. Второе обучение направлено на то, чтобы решить вопрос и предоставить фидбек по системе и настройкам после недели работы в новой системе;
  • Создали текстовые и видео инструкции по быстрой адаптации новых специалистов компании.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА:

Отзыв был оставлен клиентом на портале Clutch.

Интересной задачей в данном проекте было решение по интеграции между CRM-системой и Worksection. Следовало минимизировать человеческий фактор в передаче данных относительно старта нового проекта в исполнительный отдел. 

При этом задача усложнялась тем, что каждый клиент имел свое направление юридических услуг и соответственно запрос на старт должен поступать именно в нужный отдел. Дополнительно необходимо передавать контакты клиента и другую важную для работы юристов информацию.  

Решение с возможностью настроить фильтры и правила требуемых определенных сделок нужным ответственным в задачах Worksection было найдено и реализовано в течение двух часов через сервис ApixDrive.

Планируете добиться большего результата?

Мы подберем решение для того, чтобы раскрыть финансовый потенциал вашего отдела продаж по полной.

Выбрать DOitWELL