Апгрейд CRM-системы под новый этап развития компании

#CRM   |   #Pipedrive  |  #Автоматизация  |  #Бизнес процессы  

Доброзем — это украинский онлайн-маркет земельных участков, который предоставляет удобную и безопасную платформу для покупки и продажи земли. Компания, которая делает процесс купли-продажи земли простым, честным и человечным для всех участников рынка.

https://dobrozem.com.ua/

ЧТО БЫЛО ДО сотрудничества:

  • Базовая настройка CRM-системы Pipedrive
  • Не использовались возможности автоматизации стандартных задач в системе
  • Дополнительно к CRM велись таблицы в Excel, что усложняло рабочий процесс
  • Не все каналы коммуникации были подключены и не все заявки попадали напрямую в CRM

ЦЕЛЬ, которую поставил перед нами клиент:

  • Проанализировать и сделать алгоритм работы в системе более эффективным. Использовать все возможности CRM для работы менеджеров
  • Настроить постановку и ведение задач внутри CRM-системы
  • Подключить к CRM-системе дополнительные каналы коммуникации и настроить автоматическое попадание всех лидов в систему, чтобы упростить рабочий процесс менеджера

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

За 1 месяц доработок и анализа были проведены следующие работы:

  • Снят текущий бизнес-процесс клиента с менеджеров (все менеджеры участвовали и оставили свои пожелания).
  • Донастроены воронки продаж
  • Добавлены обязательные поля и поля, которые нужны для формирования отчетов и фильтров по клиентам
  • Настроена сегментация типа контакта и организации с помощью тегов
  • Добавлены поля к сделке типа Контакт и Организация, чтобы можно было добавлять в сделку дополнительных действующих лиц - агентов, нотариусов
  • Подключен Binotel и передача заявок из Лид-форм Facebook
  • Настроена автоматизация на смену ответственного по звонку (Binotel не делает распределение) в зависимости от того, кто взял трубку
  • Настроено автозаполнение определенных полей, связанных с типом клиента и источником получения лида
  • Настроены отчеты для клиента по источникам, типу клиента, целям для менеджеров

МЫСЛИ ПО ПРОЕКТУ:

CRM-система — это инструмент, который растет вместе с бизнесом. Её настройка и улучшение не завершаются на этапе внедрения, ведь компании меняются, расширяются, вводят новые процессы и адаптируются к рынку. 

CRM должна соответствовать этим изменениям, поэтому её анализ и усовершенствование — это постоянный процесс. Регулярное обновление настроек, добавление новых интеграций и оптимизация функционала гарантируют, что система останется полезной и будет соответствовать потребностям бизнеса на каждом этапе его развития.

Подробнее о процессах обновления и сопровождения CRM-системы читайте в нашей статье “Почему нужны администрирование, сопровождение и системное развитие CRM-системы”

ОТЗЫВ КЛИЕНТА:

Відгук було залишено Володимиром – помічник керівника компанії

Хотите достичь большего результата?

Мы подберем решение, чтобы раскрыть финансовый потенциал вашего отдела продаж на полную.

Выбрать DOitWELL