За допомогою декількох робочих зустрічей знімаємо необхідні показники і надаємо рекомендації по автоматизації і оптимізації, які відповідають вашим бізнес-процесів і будуть відображені в технічному завданні.

Розуміючи функціонал CRM-системи і накладаючи на нього ваші бізнес-процеси – створюємо зручний інтерфейс для менеджерів, який швидко інтегрується в роботу і максимально комфортний для співробітників.

За підсумком цього кроку ви отримуєте повноцінне технічне завдання, яке відображає всі можливості CRM-системи необхідні для ваших бізнес-процесів і збору аналітичних даних.

• Налаштовуємо воронку продажів
• Картки клієнтів
• Вводимо користувачів та роздаємо права
• Підключаємо джерела отримання заявок
• Налаштовуємо автоматичні дії
• Підключаємо канали комунікації

Складаємо текстові та відео інструкції для швидкої адаптації нових співробітників.

Проводимо тестування з діючим співробітникам, щоб розуміти глибину знань.

Для розуміння як знімати коректну аналітику, на що звертати увагу в веденні менеджерами CRM-системи – проводимо спеціальне навчання з використання системи для керівників відділів продажів і власників (при необхідності).

• Контролюємо якість роботи CRM-системи
• Проводимо коригування та додаткову настройку системи (по зворотного зв’язку від менеджерів та керівників)
• Вирішуємо проблемні питання, які можуть виникнути в ході роботи з CRM-системою

• Контролюємо коректне ведення угод, контактів і компаній кожним менеджером, для того, щоб ви отримали якісні показники аналітики.
• Додатково можемо збирати показники наскрізної аналітики ланцюжка продажів
• Розробляємо рекомендації для підвищення фінансових результатів відділу продажів

• Допомагаємо в підборі необхідних KPI для ефективного аналізу
• Підключаємо допоміжні інструменти: ip-телефонію і call-tracking
• Налаштовуємо Google Analytics та пов’язуємо з CRM-системою
• Формуємо дашборда в Power BI або Google Data Studio